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Zara的好日子结束,T去年收入近90亿才赚4亿

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在年龄和美貌的抗争中,雅芳选择了止损

Zara母公司近7500家庞大门店成了包袱,零售渠道的增长动力已经到了天花板

I.T集团净利润率为5%,远低于同在香港上市的江南布衣集团的18.8%

作者 | 陈舒

作者 | 周惠宁

作者 | 周惠宁

Instagram等社交媒体正在改变消费者的购物习惯,拥有133年历史的雅芳再次易主。

快时尚持续失势,如何打破僵局成为各巨头的最大挑战。

随着香港零售业疲软,中国内地消费者对于新鲜事物的接受度激增引发的竞争加剧,30岁的I.T在潮流这门生意中面临的挑战才刚刚开始。

据时尚商业快讯,继2017年收购The Body Shop后, 美妆巨头Natura宣布通过换股交易收购其在巴西的最大竞争对手雅芳,根据交易条款,Natura对雅芳的估值约为20亿美元,约合138亿人民币。

据时尚商业快讯,在全球服饰行业陷入瓶颈期之际,西班牙快时尚巨头Zara母公司Inditex集团董事长兼首席执行官Pablo Isla周四突然发布声明宣布,现年48岁的首席运营官Carlos Vrespo将成为新任首席执行官,以更好地推动集团向数字化转型,其本人则继续担任董事长职位,这一决策将于7月的股东大会上进行投票审核。

成功突破年收入80亿港元大关两年后,香港多品牌零售商I.T的利润率一直在低个位数徘徊。据时尚商业快讯数据,在截至2月28日的财年内,I.T集团总营业额同比增长5.4%至88.32亿港元,逼近90亿港元,毛利润上涨5.9%至56.4亿港元,净利润增幅则较上一财年的37%大幅放缓至2.8%,录得4.44亿港元。

据悉,Natura与雅芳合并后会创建一家新的控股公司,名为Natura Holding SA,由两家公司的股东共同拥有,其中Natura占76%的股权,雅芳的持股份额则为24%。

在新职位上,于2001年就加入Inditex集团财务部门的Crespo Vrespo将主要负责监督管理、IT、物流以及可持续性发展等业务。 据悉,Pablo Isla还计划把董事会的规模从9个席位扩大至11个席位,其中包括Crespo Vrespo和一位尚未任命的新独立董事。

目前,I.T的主要收入来源还是自创品牌分部,该部门的收入同比增长5.7%至52.19亿港元,占总收入的60.5%,国际品牌收入增长4.1%至33.32亿港元,占总收入的38.6%,特许品牌销售占比虽然最小,但已成为主要的增长引擎,销售额同比大涨33.7%至8100万港元。

消息传出后,当地时间5月22日雅芳开盘一度大涨逾15%,市值约为16.2亿美元。2015年,雅芳出售美国业务予私募基金Cerberus后,转至伦敦挂牌,只余下美国以外地区的化妆品直销业务。

Pablo Isla坦承,Zara等品牌正遭受不断变化的消费者习惯和亚马逊等在线零售商的威胁,而Carlos Vrespo是集团数字化战略的关键人物,拥有丰富的相关经验,该任命将有助于旗下品牌更快实现明年在全球所有地区提供电商服务的目标。

报告期内,I.T集团在香港和澳门的营业额录得3%的增幅至34.248亿港元,毛利率则上升至62.5%。为减轻成本压力并提升运营效率,I.T集团去年在香港关闭了一些业绩不佳的门店,同时推出集时装、餐饮、美妆、鞋履和生活方式于一体的新概念门店i.t blue block。不过数据显示,2019年3月香港零售销售额同比下跌0.15%至397.28亿港元,已连续两个月录得下滑。

由于受到来自Natura的激烈竞争,雅芳的市场份额不断被蚕食。巴西是雅芳的最大市场,占其销售额的近四分之一,合并后的Natura公司年度营收将超过100亿美元,成为全球第四大的美妆集团。

图左为48岁的Carlos Vrespo,图右为上任14年CEO Pablo Isla

图为I.T集团2019财年主要业绩数据

近年来雅芳集团一直在苦苦挣扎,业绩始终没有起色。

3年来业绩最差,Zara上半年仅录得2%增长, 图右为Zara的新logo

I.T集团中国内地市场去年的收入则在营业面积增长8.3%的情况下仅上涨5.2%至41.226亿港元,毛利率则下跌至62.1%,主要受经营成本增加等影响。鉴于中国内地零售环境的高度数字化,I.T集团去年加大了对电商方面的投资力度,包括聘请专业的数字化人才、进一步扩张线上市场份额以及产品的设计开发等。

据时尚头条网数据,在截至2018年12月31日的第四季度内,雅芳销售额同比大跌14%至13.23亿美元,毛利率为56.1%,不及分析师预期。该集团在欧洲、中东和非洲的收入同比下跌9%至5.818亿美元,在南美市场的销售额大跌15%至4.883亿美元,在北美市场的销售额则下跌3%至1.994亿美元,亚太地区销售额则与去年同期持平录得1.258亿美元。

Inditex 集团由西班牙首富 Amancio Ortega 创立于1963年,除了Zara,Inditex 集团旗下品牌还包括 Bershka、Massimo Dutti、PullBear、Stradivarius、Zara Home、Oysho以及Uterque。Pablo Isla于2005年成为集团首席执行官,后于2011年取代Amancio Ortega成为董事长。

在产品设计优化、创意营销以及和不同品牌合作等措施推动下,I.T集团日本及美国地区的海外业务表现则有显著提升,销售额同比大涨14.6%至 11.5亿港元,该集团于数年前收购的A BATHING APE产品持续受到消费者追捧。

有分析表示,随著消费者品味和购物习惯改变,美容产品网上销售的兴起导致以销售代表上门推销化妆品而闻名的雅芳承受压力,而该公司适应这种变化的步伐太慢。

有分析人士指出,时隔14年,Inditex集团选择在此时更换最高决策者,Zara的好日子已经结束了,正面临艰难的挑战。

I.T集团在财报中表示,整体业绩的增长主要得益于可比店铺销售的增加和门店网络的扩张,但总成本也随之增长5.88%至81.2亿港元,显露出时尚零售的艰难,其中售出存货成本为31.27亿港元,雇员成本15.31亿港元,租金成本14.81亿港元,广告及宣传成本2.68亿港元。截至报告期末,I.T集团共拥有7760名员工。

雅芳中国市场负责人姜瑞昌近日在接受媒体采访时表示,目前雅芳在中国内地的直营业务已归为零,部分直营销售员已转为雅芳线下门店的导购员,而直营牌照等业务的处理仍需企业内部再商讨定夺。

据时尚头条网数据,在截至1月31日的2018财年内,Zara母公司Inditex 集团销售额增长3%至261亿欧元,可比销售额增幅为4%,较2017财年销售额9%的增幅进一步放缓,毛利率为56.7%,净利润则同比上涨12%至34亿欧元,也是近5年来最糟糕的盈利增幅。

实际上,目前代理300个国际品牌并拥有IZZUE、b+ab等自营品牌的I.T集团源自首席执行官沈嘉伟和其姐姐沈秀慧于1988年在香港铜锣湾伊丽莎白大厦开设的一家仅200平方米的小店Green Peace。

面对市场的挑战,雅芳逐步作出调整,从直营模式转向全渠道发展,未来计划通过产品区隔、资源整合实现三足鼎立的局面。据姜瑞昌透露,尽管雅芳集团整体业绩表现不理想,但中国内地去年收入依然录得双位数的强劲增长。

期内,电商渠道成为集团业绩最主要的增长动力,销售额增幅达27%,占总收入的12%,约合32亿欧元,但也远逊于2017财年41%的强劲增长,最大的市场依旧为欧洲地区,其中有45% 的收入来自西班牙以外的欧洲地区,16%来自西班牙,23%来自亚洲和新兴市场,16%来自美国。

凭借一系列当时还没入驻香港的品牌服饰,I.T迅速在年轻消费者中树立了时尚潮流的形象,后于2002年进入中国内地, 在上海新天地开设了当时除香港外的首家旗舰店,被视为内地消费者潮流意识的启蒙者之一。2005年,这个多品牌零售商正式登陆香港证券交易所。

不过雅芳依然在中国实行精简供应链。今年1月,雅芳已经同意将其位于中国广州的工厂以大约7100万美元出售给LG Household Health Care Ltd.旗下一家子公司,交易后雅芳可获得4400万美元的净利润。雅芳表示,此举是其全球化精简战略之一,按照双方达成的生产和供应协议,LG Household将在该工厂继续为雅芳中国和其他市场生产产品。

截至报告期末,Inditex集团在全球拥有7490家门店,在过去一年内新增了370家店,并对226家店进行了翻新或扩建,并在106个国家和地区推出官网和电商服务,集团在租金方面的支出则较2017财年的23.58亿增加1.4%至23.92亿欧元。

作为大型多品牌零售集团,I.T集团自创立以来就一直在为时尚爱好者提供多种潮流时尚风格,旗下业务主要分为大I.T和小i.t两条线,一个主要发售Alexander Wang、Balenciaga等定位高端的奢侈品,另一个则主打STYLENANDA、IZZUE等较为年轻的日韩潮牌,目前在全国30多个一二线城市拥有超过500家直营零售店。

虽然RBC欧洲公司分析师Richard Chamberlain认为Inditex集团业绩增长放缓主要和去年全球的暖冬气象有关,但路透社近期在报道中明确指出,全球服装零售市场继续面临重大结构性挑战,Inditex集团已不再稳坐市场中最佳的宝座,其近7500家门店的庞大门店成了包袱,零售渠道的增长动力已经到了天花板。

为庆祝成立30周年,I.T集团去年底特别与多位设计师进行合作推出超过150个联名系列单品,合作对象除A BATHING APE、Alexander McQueen、Alexander Wang、Acne Studios和Thom Browne等品牌外,还包括Feng Chen Wang、SHUSHU/TONG等国内设计品牌,再次引发年轻消费者的高度关注。

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