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上海走秀后又入驻京东,传百丽将于月底拆分运

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2017年百丽集团终端零售总额超过500亿,运动业务年收入约为273亿元

中国内地已成为全球最重要的钻石珠宝消费市场,也是Tiffany在全球的第二大市场

Prada集团去年在大中华区的销售额同比增长8.2%,是增长最强劲的市场,图为Prada 2020春夏上海男装大秀

作者 | Lexi Wang

作者 | 周惠宁

作者 | 周惠宁

时隔两年,创下港交所私有化最高纪录的鞋王百丽或将重回资本市场。

业绩好不容易出现回暖的Tiffany又陷入转型的阵痛期。

Prada在中国市场的布局节奏愈发紧凑。

据彭博最新消息,中国最大鞋履零售商百丽国际控计划将旗下运动业务在本月底正式提交赴港IPO申请,预计募资10亿美元约合78亿港元。2017年4月,高瓴集团、鼎晖投资及百丽控股有限公司的执行董事于武和盛放组成财团以531亿港元私有化百丽集团。同年7月27日,百丽集团在香港联合交易所正式退市。

据时尚商业快讯,美国奢侈珠宝品牌Tiffany Co.今日发布第一季度财报,在截至4月30日的三个月内,集团销售额同比下跌3%至10亿美元,同店销售额下跌5%,不及分析师预期,毛利率为61.7%,净利润大跌12%至1.25亿美元。 其中,仅珠宝部门的销售额录得1%的增长,订婚系列和设计师系列珠宝销售额分别录得6%和14%的跌幅。

据时尚商业快讯,周四晚的Prada 2020春夏男装上海大秀才刚刚落幕,昨日京东就宣布已和Prada集团达成合作,旗下三大品牌Prada、Miu Miu和Car Shoe计划于京东618期间官方入驻,同步上线的还有其2019秋冬新品。一周前,Prada品牌还发布了由艺术家曹斐执导、中国新生代偶像明星蔡徐坤KUN主演的2019秋冬男装系列广告大片《人类几乎》。

实际上,时尚商业快讯早在去年5月就曾报道,有匿名消息人士透露百丽集团聘请了美银美林银行帮助其拆分运动服装业务,目标将其包括Nike和adidas的代理销售部门估值提高到200亿至250亿港元。

这意味着Tiffany的业绩再度遭遇挑战。财报发布后,Tiffany股价盘前大跌逾2%,不过受提高股东分红等利好消息影响,开盘后股价大涨近4%,目前市值约为113亿美元。

值得关注的是,在今年6月以前,Prada和MiuMiu在中国仅开设了品牌官网。代购、海淘是其与中国线上消费者接触的主要方式,但由于价格不透明和假货横行,此类销售方式对品牌形象产生了较大的负面影响。

市场研究机构欧睿信息咨询早前预计,中国运动服市场的价值将从去年的400亿美元增长到2023年的580亿美元,目前百丽在中国服装和鞋履零售市场的份额为6.7%。

去年全年,Tiffany销售额增长7%至44亿美元,创历史新高。在2018财年第一季度,Tiffany销售额同比大涨15%至10亿美元,同店销售增幅达10%,包括婚礼首饰在内的所有产品类别在全球各地区均录得增长,净利润则同比大涨53%至1.423亿美元,超过分析师预期。

Prada集团首席执行官Patrizio Bertelli也曾表示,他并不担心中国市场的未来表现,但认为集团需要增强对该市场的掌控力。集团董事会在对批发渠道架构作出详细分析后,于今年5月宣布开始对其独立合作伙伴网络作出重整,其中中国就是该重整计划的战略重点。

伴随运动市场的升温,国内服饰与运动品牌正积极布局该领域,百丽集团在此时决定拆分运动服饰业务显然是有意分一杯羹的体现。

图为Tiffany第一季度主要业绩数据

而京东618经过16年的发展已经成为全国消费者每年最期待的购物节之一。据悉,今年的京东618将是史上规模最大的一次,有90%以上的核心品牌会在期间发布数百万款新品,并联合百万线下门店打造全渠道的消费体验,由京东主导的618市场营销活动将覆盖7.5亿消费者,这对于Prada而言显然是不可错过的一个巨大流量池。

据悉,百丽集团不仅拥有12个自有鞋类品牌,还代理Nike、adidas、Puma、Converse等运动品牌和Moussy、SLY等潮牌的鞋履分销业务。截至2017年2月底,该公司共设有20716个销售点,其中包括13062家鞋类和7654家运动服装和服装店。

Tiffany业绩的下滑并非没有迹象。据时尚商业快讯监测,自2017年意识到市场趋势的转变,并决心对集团业务进行彻底的改革以来,Tiffany已有三个季度的财报超过分析师的预期,但收入在2018年的第四季度出现明显的放缓,即使在欧美市场的圣诞节购物旺季,Tiffany的销售额和可比销售额的跌幅都超过了1%,主要受美元汇率走强导致中国游客消费减少影响。

自今年4月以来,平均每周就有一个奢侈品牌入驻京东

面对电商和自身的品牌老化等问题,私有化后的百丽集团还在不断扩张旗下的品牌矩阵,试图谋求年轻化。去年8月与轻奢女鞋品牌73Hours签署收购协议,成为后者控股股东。收购完成后,73Hours保持品牌独立运营。73Hours由赵若虹创立于2015年。

图为Tiffany近1年来的业绩数据表现,来自Investing

谈及此次合作,京东时尚居家平台事业群国际业务部总裁蒋科表示,中国内地高端消费市场的巨大潜力是吸引众多奢侈品牌进入中国的关键,而京东已经为他们搭建好了值得信赖的成熟平台。据时尚商业快讯统计,自今年4月以来,平均每周就有一个奢侈品牌入驻京东。

同时,以鞋业起家的百丽集团似乎也开始看好服饰市场和小众品牌孵化业务。据时尚商业快讯消息,百丽集团已入股小众时装品牌initial,但未透露具体的交易金额和股权占比。initial于2000年创立,其每家门店均以舒适简约的复古风格为设计理念,拥有极高的辨识度。数据显示,目前initial在中国共拥有105家门店,年收入已达10亿元人民币。

今年第一财季,Tiffany在全球各地区的业绩也不理想,其中北美地区销售额下跌4%至4.06亿美元, 亚太地区的销售额下跌1%至3.24亿美元,按固定汇率计算增长3%,主要受中国内地的持续强劲增长推动,但同店销售下跌5%,而分析师预期的跌幅为3%。品牌在日本的销售额下跌4%至1.45亿美元,按固定汇率计算无增长,欧洲地区销售额同样录得4%的跌幅至1.02亿美元,按固定汇率计算则增长4%。

至此,几乎90%的头部奢侈品牌都已在中国触电,嗅到市场风向转变后,一直担心损害稀缺性的奢侈品牌们近年来开始转变对中国电商平台的态度,比起开设实体店,互联网能够覆盖更广泛的消费群体。

退市前的集团首席执行官盛百椒坦承,集团面临一个亟待转型的关键时刻,未来只有将传统零售模式与网络经济模式充分融合,结合新零售战略,百丽才有可能维持长期的竞争优势,不转型就会死掉,最差情况还未到来。

截至报告期末,Tiffany在全球共拥有321家门店,其中美洲124家,亚太地区89家,日本56家,欧洲47家,阿联酋6家,品牌在第一季度共新增2家直营店,但同时也关闭了2家门店。

与欧洲市场不同,中国时尚消费正呈现出更年轻化的格局。据麦肯锡发布最新报告《中国奢侈品报告2019社交裂变》,2025年中国消费者将占全球奢侈品消费的40%,并将成为未来6年该行业增长的主要贡献者。80后和90后接棒65后和70后成为消费主力,分别占奢侈品买家总量的43%和28%,贡献了中国奢侈品总消费79%。

2018年4月,百丽集团交出转型一年来的成绩单,2017年集团终端零售总额超过500亿,税息折旧及摊销前利润超过90亿港币。其中,鞋类业务止住连续3年下滑态势,运动品牌业务的利润和销售估计都实现超过20%的增长,若以20%为基数计算,运动业务年收入约为273亿元。

首席执行官Alessandro Bogliolo在财报中表示,第一季度的业绩主要受全球货币汇率波动影响,以及中国等游客的购买量减少影响,但强调消费者在中国内地的消费表现依旧强劲,未来集团会继续改善营销创意,加强产品创新力度和提升消费者的购物体验,以实现可持续发展的目标。

不过在中国消费力成长和奢侈品牌进入中国脚步加快的背后,更离不开京东等电商巨头组成的桥梁。

有分析人士认为,尽管运动服装并非百丽集团核心业务,代理模式毛利率低,同时面临激烈的市场竞争,但尝到了甜头、业绩开始回暖趋势的百丽,再加上高瓴资本的全面渗透,这个曾经的鞋王势必卷土重来。

实际上,曾在宝格丽、Diesel任职的Alessandro Bogliolo从未松懈,在加入Tiffany后就立即提出六大战略,包括扩大品牌影响力、推出新产品并加强门店展示、建立全渠道销售体系、巩固品牌在关键性市场的领导地位、建立高效的经营模式以及加强团队建设,旨在通过更加具有辨识度的设计打动更多的千禧一代,并为股东带来价值回报。

2017年6月,京东宣布斥资4亿美元入股全球奢侈时尚购物精选电商Farfetch,该平台在中国已拥有较完善的业务基础,并且是200家高端奢侈品牌和500多家精品买手店的首选合作伙伴。

深有意味的是,上个月百丽集团和旗下Best Able Footwear丽中鞋业有限公司遭到全球最大奢侈品牌Louis Vuitton的起诉,这也是近3年来Louis Vuitton在中国发起的首次抄袭诉讼。而Louis Vuitton母公司LVMH曾是百丽国际的基石投资者,于2007年认购了价值3000万美元的百丽国际股票,当时百丽国际融资金额达到11亿美元,得以按每年1000家门店的速度迅速扩张。

在产品方面,Tiffany创意总监Reed Krakoff于去年推出Paper Flowers系列,同时对品牌经典的T系列进行了新的诠释。此外,品牌售价1500美金的别针、9000美金的毛线球等Everyday Objects系列产品也持续受到年轻消费者的关注。美国零售数据提供商GlobalData Retail的董事总经理Neil Saunders表示,Tiffany正在尝试新事物,并吸引了年轻消费者的注意。

同年10月,京东推出Toplife奢侈品平台,但该平台已于今年2月底并入Farfetch中国,借此把京东超过3亿的活跃用户与Farfetch覆盖的1000多个奢侈品牌和精品店更好地联结起来,以实现效益最大化。去年7月,京东又携手LVMH旗下投资基金L Catterton Asia向国内奢侈品电商寺库注资1.75亿美元。

据Louis Vuitton递交的起诉资料显示,百丽集团旗下一款鞋履产品的设计与Louis Vuitton Archlight运动鞋非常类似,并强调他们于2018年2月就开始销售Archlight运动鞋,定价为1090美元约合7300元人民币,是该鞋款全球设计商标版权拥有人,而被告涉嫌抄袭的鞋款于2018年7月24日才上架,售价仅598元人民币。

Tiffany创意总监Reed Krakoff于去年推出Paper Flowers系列

京东的竞争力与优势愈发凸显,不仅让奢侈品牌更加精准地触达中国消费者,更打通了线上技术优势与线下服务之间的联结,实现由购物网站向更为立体的虚拟门店转变,对于数字化原住民的千禧一代,流畅舒适的电商平台购物体验甚至比实体店购物更具吸引力且节省时间。

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